Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полон решимости внедрить свои порядки. Однако его идеи сталкиваются с противодействием опытной Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные ценности и самоопределение. Конфликт между двумя культурами постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней противницей. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: следовать заветам прошлого или открыть сердце любви, которая приносит надежду на лучшее будущее.
