Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, выразив настоятельное требование уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военнослужащими, в числе которых находился разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также вошел опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания смертельных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под территорией завода.
