В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает важное торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако спокойствие и процветание города нарушает трагический инцидент: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику местной полиции. Продвигаясь в поисках истины, он сталкивается с темными силами, которые испытали пределы его понимания. Ради правосудия Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.