В сердце густого леса скрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. В далёком прошлом люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя народ в нищету и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ожидают изгнание и мучения. Назревает бунт, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако, эльфы, которые избегали контактов с людьми уже двести лет, стремятся сохранить своё уединение и мир.
